Software per preventivi Baunex — preventivi senza Word ed Excel
Comporre i preventivi da modelli e dal catalogo di prestazioni e materiale, riprendere i prezzi dalle condizioni dei fornitori, inviare un PDF con il proprio layout e farlo accettare online dal cliente. Il preventivo diventa poi ordine, rapporto e fattura QR.
Per imprese artigiane e di costruzione in Svizzera e in Ticino che vogliono allestire preventivi più in fretta e in modo uniforme.
Perché un preventivo è più di un listino
Per il diritto svizzero il preventivo è una proposta ai sensi del Codice delle obbligazioni. Chi fissa un termine per l'accettazione resta vincolato fino alla sua scadenza (art. 3 CO). Senza termine, la proposta fatta a un assente vincola fino al momento in cui si può attendere una risposta spedita in tempo (art. 5 CO). Per non essere vincolati bisogna dichiararlo espressamente, per esempio con la dicitura «senza impegno» (art. 7 CO). Una data di validità su ogni preventivo non è quindi una formalità: protegge da prezzi superati.
Conta altrettanto la forma del prezzo. Un prezzo a forfait o globale obbliga a eseguire l'opera per quell'importo, anche se richiede più lavoro (art. 373 CO). Con un preventivo approssimativo, il committente può recedere dal contratto se viene superato in modo sproporzionato (art. 375 CO). A regia vincola la tariffa concordata, non l'importo totale. Un buon software per preventivi deve rispecchiare queste differenze: posizioni con quantità e prezzo unitario, forfait, tariffe a regia e posizioni eventuali, offerte ma non comprese nel totale.
Infine, il preventivo è il punto di partenza del calcolo. Ciò che si offre diventa il budget della commessa. Baunex vi confronta poi le ore e il materiale rapportati, così si vede se il preventivo era corretto. Maggiori dettagli nella pagina del software di calcolo e nella guida al calcolo consuntivo.
Quanto costano i preventivi fatti con Word ed Excel
Tre motivi per cui i preventivi restano fermi o regalano margine.
Ogni preventivo da capo
Cercare le posizioni, ritrovare i prezzi, sistemare il layout: i preventivi si fanno la sera dopo il lavoro, e nessuno è uguale al precedente.
Prezzi superati
I prezzi del materiale vengono da una vecchia lista, sconti dei fornitori e ricarichi si calcolano a mano. Gli errori nel totale li scopre il cliente.
Nessuna visione dopo l'invio
Quale preventivo è aperto, accettato, scaduto? Senza stato ci si dimentica di sollecitare, e i preventivi accettati vengono ridigitati per la fattura.
Cosa fa il software per preventivi Baunex
Tutto ciò che succede tra richiesta e ordine, in un unico documento.
Modelli invece di una pagina bianca
Ogni preventivo può essere salvato come modello. I nuovi preventivi partono da un modello, i testi di introduzione e chiusura vengono da modelli di testo e il modello predefinito si applica automaticamente.
Catalogo di prestazioni e materiale
Inserire prestazioni e materiale dal proprio catalogo. I cataloghi dei fornitori, con gli sconti concordati per gruppo di prodotti e un ricarico sul prezzo d'acquisto, mantengono i prezzi aggiornati. Vedi la gestione del materiale.
Capitoli, sconti, posizioni eventuali
Strutturare il preventivo in capitoli, applicare sconti alle posizioni e offrire posizioni eventuali che non rientrano nel totale dell'offerta. Totali e IVA li calcola Baunex.
Preventivo a voce
Con l'assistente IA si dice per esempio «preventivo per Muster SA, dieci prese e quattro ore di montaggio». L'assistente crea una bozza e segnala le posizioni senza prezzo. Le si controlla e completa nell'editor.
Layout aziendale, un'unica intestazione
Logo, colori, carattere, margini, intestazione e piè di pagina definiti una volta. L'intestazione è comune a preventivo, conferma d'ordine e fattura, e la data di validità si fissa con un clic a un numero di giorni.
Accettazione online e stato
Il cliente riceve un link, vede il PDF e accetta con firma o con un clic, oppure respinge indicando un motivo. Dal preventivo accettato nascono conferma d'ordine, supplementi e fattura.
Dal preventivo alla fattura pagata
Il preventivo accettato è la base di tutto il resto. Le posizioni non vengono mai reinserite.
- PreventivoAllestito da modello e catalogo, poi inviato
- Accettazione e ordineIl cliente conferma online, segue la conferma d'ordine
- Rapporto e fatturaAcconti, supplementi, fattura QR
Il preventivo fissa anche il budget del progetto. Se le ore lo superano, lo si vede nel consuntivo e si può offrire un supplemento.
Un preventivo accettato in cinque passi
Ecco lo svolgimento tipico di un preventivo in Baunex.
- 1
Scegliere cliente e modello
Selezionare il cliente nel CRM o crearlo, poi aprire un modello di preventivo adatto. Introduzione e chiusura vengono dal modello di testo predefinito.
- 2
Aggiungere le posizioni
Prestazioni e materiale dal catalogo, posizioni libere o una bozza dettata. Verificare quantità, unità e prezzi unitari, definire capitoli e posizioni eventuali.
- 3
Far calcolare e controllare
Baunex calcola subtotali, sconti e IVA. Si controlla il margine, si fissa la data di validità e si verifica il PDF nell'anteprima.
- 4
Inviare e far accettare
Il preventivo parte per e-mail con un link. Il cliente firma, conferma con un clic o respinge con un motivo. Lo stato è subito visibile.
- 5
Ordine e fattura
Dal preventivo accettato nascono conferma d'ordine e budget del progetto. Ore e materiale arrivano tramite i rapporti, poi seguono fatture d'acconto o finali con sezione di pagamento QR.
Casi tipici
Piccoli preventivi in serie
Un installatore sanitario allestisce ogni settimana molti preventivi per sostituire scaldacqua. Con un modello per tipo cambia solo cliente, quantità e apparecchio.
Ristrutturazione con varianti
Un falegname offre una cucina in due versioni. La variante più cara compare come posizione eventuale e non entra nel totale.
Supplemento durante l'esecuzione
In cantiere emergono lavori aggiuntivi. Invece di un nuovo preventivo, l'ufficio allestisce un supplemento che resta collegato al progetto.
Preventivo dal cliente
L'elettricista è dal cliente e detta il preventivo all'assistente. In ufficio si completano i prezzi mancanti e il preventivo parte il giorno stesso.
Esempio di calcolo e basi legali
Esempio: preventivo per un armadio a muro
Calcolato con le tariffe indicative 2026 dell'associazione svizzera dei falegnami VSSM (valori medi svizzeri, IVA esclusa). Il materiale è un'ipotesi. In Baunex le tariffe vengono dal proprio catalogo.
| Posizione | Quantità | Tariffa | Importo CHF |
|---|---|---|---|
| Lavori di falegnameria (laboratorio) | 14 h | CHF 112.00/h | 1'568.00 |
| Lavori con macchine normali | 3 h | CHF 140.00/h | 420.00 |
| Montaggio montatore (utensili manuali compresi) | 6 h | CHF 125.00/h | 750.00 |
| Veicolo di montaggio, forfait breve distanza | 1 | CHF 37.00 | 37.00 |
| Pannelli e ferramenta (ipotesi) | 1 | 1'250.00 | |
| Totale IVA esclusa | 4'025.00 | ||
| IVA 8,1 % (arrotondata a 5 centesimi) | 326.05 | ||
| Totale IVA inclusa | 4'351.05 |
Fonte delle tariffe: VSSM, tariffe per lavori a regia 2026. IVA: AFC.
Cosa dice il Codice delle obbligazioni sul preventivo
| Situazione | Regola | Articolo |
|---|---|---|
| Preventivo con termine di accettazione | vincolato fino alla scadenza del termine | art. 3 CO |
| Preventivo senza termine, per posta o e-mail | vincolato finché può arrivare una risposta spedita in tempo | art. 5 CO |
| Dicitura «senza impegno» | nessun vincolo alla proposta | art. 7 CO |
| Prezzo a forfait o globale | eseguire l'opera per quel prezzo | art. 373 CO |
| Prezzo non fissato o approssimativo | prezzo secondo il valore del lavoro e le spese | art. 374 CO |
| Preventivo approssimativo superato in modo sproporzionato | il committente può recedere | art. 375 CO |
Il CO non prescrive indicazioni obbligatorie per il preventivo. Per la fattura, l'art. 26 LIVA elenca le indicazioni usuali, tra cui aliquota e importo dell'IVA.
Word ed Excel o software per preventivi
| Criterio | Word / Excel | Baunex |
|---|---|---|
| Partenza da un modello | copiare un file | ✓ modelli di preventivo e di testo |
| Prezzi da catalogo e condizioni dei fornitori | ✗ | ✓ |
| Totali, sconti e IVA | formule a mano | ✓ automatici |
| Posizioni eventuali fuori totale | a mano | ✓ |
| Accettazione online da parte del cliente | ✗ | ✓ firma o clic |
| Stato aperto, accettato, respinto | ✗ | ✓ |
| Seguito verso ordine, rapporto e fattura | ridigitare tutto | ✓ senza reinserimento |
Domande frequenti sul software per preventivi
Come si fa un preventivo con Baunex?
Scegliere il cliente, aprire un modello, inserire le posizioni dal catalogo o dettarle, fissare la data di validità e controllare il PDF nell'anteprima. Poi il preventivo si invia per e-mail con un link e il cliente lo accetta online.
Si possono usare logo e layout aziendali?
Sì. Logo, colori, carattere, margini, intestazione e piè di pagina si definiscono una volta nel layout dei documenti. L'intestazione è comune a preventivo, conferma d'ordine e fattura.
Come accetta il cliente il preventivo?
Riceve un link, vede il preventivo in PDF e firma o conferma con un clic. La conferma con un clic viene registrata come firma elettronica semplice. Se lo respinge, indica un motivo e lo stato è subito visibile.
Da dove vengono i prezzi del materiale?
Dal proprio catalogo. Per i cataloghi dei fornitori si inseriscono gli sconti concordati per gruppo di prodotti e un ricarico sul prezzo d'acquisto. Lo sconto si applica al prezzo di listino, il margine viene poi calcolato sul prezzo ridotto.
Per quanto tempo vale un preventivo?
Per il tempo che si stabilisce. Con un termine di accettazione si resta vincolati fino alla sua scadenza (art. 3 CO). In Baunex la data di validità si fissa per ogni preventivo, anche con un clic a un numero di giorni dopo la data del preventivo.
Il preventivo diventa automaticamente fattura?
Il preventivo accettato è la base di conferma d'ordine e budget del progetto. Ore e materiale dei rapporti vi confluiscono e si allestiscono fatture d'acconto o finali con sezione di pagamento QR, senza reinserire le posizioni.
I preventivi si possono sincronizzare con bexio?
Sì. L'interfaccia bexio di Baunex comprende preventivi e fatture. Quali documenti vengono trasmessi e in quale direzione è descritto nella pagina dell'interfaccia bexio.
Quanto costa il software per preventivi?
I primi 7 giorni sono gratuiti, senza carta di credito. Preventivi e fatture sono inclusi dal pacchetto Starter: CHF 24 per utente al mese con abbonamento annuale oppure CHF 29 con pagamento mensile, IVA esclusa. I rapporti sono inclusi dal pacchetto Pro.
Fonti
- Codice delle obbligazioni, art. 3, 5, 7, 373–375, Fedlex (consultato il 26.09.2026)
- Legge sull'IVA, art. 26 (fattura), Fedlex (consultato il 02.10.2026)
- Aliquote IVA in Svizzera (pagina in tedesco), Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (consultato il 26.09.2026)
- VSSM: tariffe per lavori a regia 2026, Associazione svizzera dei falegnami VSSM (consultato il 26.09.2026)
Adatto alla tua impresa
Il software per preventivi fa parte della piattaforma Baunex ed è collegato a calcolo, rapporti e fatture.
Software di calcolo
Calcolare tariffa oraria e prezzi prima del preventivo.
App per rapporti
Registrare ore e materiale della commessa in cantiere.
Fatture e finanze
Fattura QR, acconti e solleciti.
Modelli di preventivo
Modelli gratuiti per pittori, sanitari ed elettricisti.
Calcolatore di offerte
Strumento gratuito per una prima stima.
Il preventivo nel lessico
Definizione ed effetti giuridici in breve.
Interfaccia bexio
Preventivi e fatture sincronizzati con bexio.
Baunex o bexio
Funzioni e prezzi a confronto.
Da leggere
Calcolo consuntivo per artigiani
Verificare se il preventivo era corretto.
Ulteriori informazioni →Tariffa oraria elettricista Svizzera 2026
Salario CCL, tariffa a regia e calcolo.
Ulteriori informazioni →Tariffa oraria pittore in Svizzera 2026
Tariffe a regia e prezzi indicativi.
Ulteriori informazioni →Ultimo aggiornamento:
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